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우리증권은 7일 영원무역(009970)에 대해 "자회사로부터 대규모 배당금 유입 긍정적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "자회사 골드윈코리아의 2008년 배당성향은 약 80%로 2007년까지의 50% 대비 크게 확대되었으며, 동사는 골드윈코리아의 지분을 51% 확보한 최대 주주로서 금번 배당성향 향상의 최대 수혜자가 되었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 실적은 달러 베이스로 전년동기대비 7% 증가한 것으로 전망되어 연간 오더 성장률 전망치인 5% 대비 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "달러 오더 증가 및 환율 상승 효과를 고려할 때 1Q09 실적은 매출액 1,028억원(+52.8% y-y), 영업이익 38억원 (흑전)으로 당사의 당초 기대치 대비 각각 7%, 8% 상회할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 14,000원까지 높아졌다가 2008년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,600원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	12,775	14,000	11,600

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090407 STRONG BUY(유지) 13,600 20090225 STRONG BUY(유지) 13,600 20090217 STRONG BUY(유지) 13,600 20081127 STRONG BUY 12,000 20081112 STRONG BUY(유지) 12,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090407 우리 STRONG BUY(유지) 13,600 20090401 현대 매수(신규) 14,000 20090302 동양 BUY(M) 11,600 20090225 굿모닝신한 매수 11,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.