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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "불확실한 외부 환경..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "불확실한 외부 환경에도 저평가 매력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "향후 동사의 관전포인트는 경기 둔화와 인건비 상승으로 이중고를 겪는 중국 경쟁사의 퇴출로 인한 영원무역의 MS 증가 여부, 하반기 전세계 아웃도어 의류 수요 회복, 골드윈코리아의 수익성 개선 등"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출은 4,392억원(+13%YoY), 영업이익은 841억원(+42%YoY)을 기록해 컨센서스를 상회했다. 동사는 자회사 영원무역과 골드윈코리아의 지분을 각각 54%, 51% 보유하고 있는데, 4분기 증익의 주 원인은 영원무역의 외형 확대에 따른 어닝 성장에 있다"라고 밝혔다. 한편 "유럽경기는 바닥을 통과하고 있다고 판단되고, 동사는 불황을 버틴 후 경쟁사 퇴출로 더 큰 MS 확보가 가능하기 때문에 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,000 | 73,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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