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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "영원무역, 경쟁 구..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "영원무역, 경쟁 구도 변화와 중국 아웃도어 의류 시장 고성장 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "글로벌 소싱이 부각되는 시점에서 원가 경쟁력을 갖춘 영원무역의 선전이 지속되고 또 다른 자회사인 골드윈코리아 (지분율 59%)도 소비 경기의 완만한 회복에 힘입어 수익성 개선이 예상된다. 동사는 13F PER 6.6배에 거래되고 있고 영원무역의 지분가치만 현 시가총액의 91% 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영원무역은 중국 인건비의 1/5 내외에 불과한 방글라데시에 대규모 Capa를 확보한 글로벌 의류 OEM 업체로 원가 경쟁력을 확보해 기존 바이어뿐 아니라 신규 바이어 주문이 늘어나며 고객 다변화가 이루어지고 있다. 원가 경쟁력과 더불어 바이어와 Agency가 없는 직거래 모델을 구축했으며, 작업복, 기타 스포츠 웨어 등 품목 다각화가 이루어지고 있다. 향후 원단까지 수직 계열화를 완성, 수익성을 극대화할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 North Face 라이센스 사업을 영위하는 골드윈코리아도 2012년을 바닥으로 실적 개선이 예상된다. 2013년에는 의류 소비의 완만한 회복과 재고 소진에 따른 수익성 개선으로 영업이익은 32% 증가한 863억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,500 | 86,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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