쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]OCI_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 91 2022/05/20 11:32

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.53%
- 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.8%, 외국인 24.23%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 98,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

20일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.74% 오른 111,000원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 9.9% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
후성 1위 3.2% 1위 26.7% 1위 8.3
한솔케미칼 2위 3.1% 2위 19.1% 2위 6.1
OCI 3위 2.9% 3위 9.9% 3위 3.4
KCC 4위 2.4% 4위 3.4% 4위 1.3
SK케미칼 5위 2.2% 5위 -3.9% 5위 -1.7
화학 - 1.5% - -2.2% - -1.4
코스피 - 1.0% - -3.1% - -3.1

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 2.53% 상승중이다.
한솔케미칼
274,500원 ▲12500(+4.77%) SK케미칼
124,000원 ▲2000(+1.64%)
KCC
339,500원 ▲1500(+0.44%) 후성
26,100원 ▲500(+1.95%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 111,000원으로 69,000원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 노우호 에널리스트가 " 1Q22 기저효과(Low), 분기별 이익 우상향 기대, 에너지 전환 가속화 과정에서 태양광 산업의 역할론 여전히 중요. 태양광 소재 Supply-chain 투자 매력도는 Upstream이 높아. 폴리실리콘의 타이트한 공급여건 하 OCI의 물량 증가 효과를 주목. 또한 경쟁사 Daqo를 비롯 중국 경쟁사들의 높아진 생산 원가는 폴리실리콘 가격 강세 장기화의 배경. OCI는 1Q 폴리실리콘 정기보수로 기저효과(Low) 발생, 분기 이익 창출력 체력 확장구간으로 연간 컨센서스 상향 예상.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " Daqo의 Cash Cost 상승과 가속화되는 에너지 전환, 하반기부터 5,000톤 증설분이 가동. 하반기 폴리실리콘 가격 하락을 가정하고 있음에도 불구하고, 절대 이익 규모는 크게 줄어들지 않을 것. 폴리실리콘 가격은 향후 증설 물량 출회로 일부 하락할 가능성 있지만, 강한 태양광 수요와 폴리 실리콘 원가인 전력요금 상승을 감안하면 하락 폭은 크지 않을 것. 중국 이외 지역 폴리실리콘 확보를 위한 수요가 크다는 것을 확인 중. 말레이시아 경제 상황이 안정화 되면서 동사 역시 증설 검토가 더욱 빨라질 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 190,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
OCI 한솔케미칼 후성 KCC SK케미칼
ROE 6.3 - - 3.7 5.6
PER 11.0 - - 15.6 19.5
PBR 0.7 - - 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.8%, 외국인 24.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.23%를 보였으며 기관은 19.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.13%로 가장 높았고, 기관이 21.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 98,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 98,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역