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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격의 …" -미래에셋증권

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평민

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조회 225 2023/01/26 09:55

게시글 내용

◆ Report briefing

폴리실리콘 가격의 안정화를 기다리며


미래에셋증권에서 OCI(010060)에 대해 "예상보다 빠르게 급락한 폴리실리콘 시황을 반영하여 목표주가 하향. 증설 물량으로 인한 중국 폴리실리콘 가격 하락세가 멈추고, 바닥을 다지는 것이 중요. 타 경쟁업체 대비 긍정적인 투자 포인트는 1) 비중국 프리미엄(중국 가격대비 +105%), 2) 친환경 폴리실리콘(수력 발전) "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q22 영업이익 3,195억원으로 컨센서스(3,218억원)과 유사할 전망(+10.5% QoQ). 1Q22 실적 전망치 하향 조정, 영업이익 2,876억원 → 2,442억원(-15.1%). 23년 실적 전망치 하향 조정, 연 영업이익 1조 800억원 → 7,726억원(-28.5%)"라고 밝혔다.

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