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키움증권에서 11일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "놀라움의 끝은 어디인가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "2분기는 역대 처음으로 분기 매출액 1조원, 영업이익 1천억원을 목격할 수 있을 것. 전력인프라가 깜짝 실적을 주도하고 있고, 수주잔고는 더욱 늘어나고 있음. 이쯤되면 미국 IRA의 최대 수혜 기업일 듯. 향후 전기차 충전 인프라와 스마트그 리드 구축 과정에서 배전망에 대한 투자가 늘어날 것이고, 배전 강자인 동사의 중장기 성장 배경이 될 것. 주가 상승 속도보다 이익 추정치 상승 속도가 빠름"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 1,023억원(QoQ 25%, YoY 70%)으로 시장 컨센서스(759 억원)를 크게 상회할 전망. 매출액도 처음으로 1조원을 넘어설 것. 물론 분기 역대 최고 실적일 것. 올해 영업이익 추정치를 3,115억원에서 3,531억원(YoY 88%)으로 상향하고, 목표주가도 11만원으로 재차 높임. 올해 예상 실적 기준 PER은 10배이며, 이익 추정치가 빠르게 상승하고 있어 여전히 밸류에이션 매력이 상존. 전력인프라의 수주 동향과 수주잔고 규모를 감안하면 내년 실적 전망도 밝아 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.11 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.06.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.19 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.11 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.07 목표가 107,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.06.28 목표가 90,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.06.13 목표가 93,000 투자의견 BUY SK증권