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[투데이리포트]고려아연, "성장은 계속된다…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 169 2022/04/07 09:02

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SK증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 780,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2 분기와 하반기에도 실적개선이 예상됨. 친환경으로의 전환에 따라 늘어나는 그린메탈 수요, 인플레이션, 광산업체의 공급차질 가능성 등을 감안하면 메탈가격은 현재의 높은 수준이 유지될 가능성이 높고, 수요 회복 기대감과 전력난 이슈로 인한 경쟁사의 감산도 메탈가격과 제련수수료에 긍정적인 요인. 또한 안정적인 실적개선과 함께 동반되는 성장포인트에도 주목해야 함. 조만간 가시화될 것으로 기대되는 폐기물 재활용과 호주 자회사를 통한 신재생 에너지 사업이 대표적."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 1 분기 연결실적은 매출액 2.8 조원(YoY +29.9%), 영업이익 2,860 억원(YoY +5.9%, OPM 10.0%), 별도실적은 매출액 2.0 조원(YoY +16.0%), 영업이익 2,110억원(YoY -9.2%, OPM 10.8%)으로 시장기대치를 만족할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 780,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 780,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 673,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 780,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 780,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.06 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.06 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.06 목표가 680,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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