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[투데이리포트]고려아연, "캐시카우 제련업, …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 143 2022/06/15 10:12

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유안타증권에서 15일 고려아연(010130)에 대해 "캐시카우 제련업, 별을 꿈꾸는 신사업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "지난 6월 초 고려아연은 계열사인 켐코와 LG화학이 양극재 전구체 합작법인을 설립한다고 발표. 2021년 7월 언론을 통해 양사(고려아연, LG화학)가 합작사 설립을 위한 MOU를 체결했다고 알려진 지 약 11개월 만에 공식화된 것. 2021년부터 호주 SMH를 통해 풍력, 태양광, 수소산업을 위한 회사를 설립 또는 인수. 향후 호주 현지에서 풍력 및 태양광을 활용한 친환경 에너지로 수소를 생산하여 수출한다는 로드맵을 발표했으며 적극적인 투자를 이어나가고 있음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1) 별도: 2Q 주요 품목 예상 판매량, 상품가격, 원/달러 환율, 아연 정광 BM TC가 전분기비 개선되며 영업이익은 3천억원을 상회할 것으로 추정. 2) 연결: 상반기 빠른 금속가격 상승에 따라 영업이익 호조를 보였던 무역 부문은 하반기 상품가격 둔화에 따라 영업이익 역시 감소할 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 690,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.06.15 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 690,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.15 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.06.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.03 목표가 740,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.20 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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