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[투데이리포트]삼성중공업, "더 이상의 유상증자…" BUY(신규)-미래에셋증권

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평민

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조회 89 2022/05/31 08:22

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미래에셋증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "더 이상의 유상증자는 없을 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 " 1)해상환경규제 강화에 따른 노후선들의 LNG추진선 교체 수요 증가, 2)탄소중립 및 에너지 안보 중요성 증대에 따른 LNG운반선 신규 수요 증가 수혜 전망. 미인도 드릴십 4척 PEF에 매각 4,500억원 유동성 확보, 추후 PEF에서 매각 시 지분율만큼 추가 수익 발생 기대. 카타르 LNG운반선 선가 협상에 대한 우려 있으나, LNG운반선의 현재 업황을 감안 시 현실적이지 못한 우려로 판단. 적정 수준의 선가로 합의될 것이며, 반복 건조에 따른 높은 수익성 가능할 것."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 " 4월 누적 수주 22억 달러로 올해 목표 88억 달러의 25% 달성 중, 현재 신조업황 감안하면 올해도 작년에 이어 목표치 초과 달성 가능할 전망. 상반기 후판 공급가격 톤당 10만원 수준 인상, 하반기 추가 인상은 어려울 것으로 보이고 현재 신조선가는 후판가격 이상 상승한 점을 감안하면 본격적인 실적 개선은 내년부터 나타날 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.02 목표가 6,900 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.02 목표가 7,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.04.22 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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