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[투데이리포트]대한광통신, "망중립성 폐지는 광…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 353 2018/02/05 13:37

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SK증권에서 5일 대한광통신(010170)에 대해 "망중립성 폐지는 광섬유 수요 촉진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "미국으로부터 시작된 망중립성 폐지 논란은 광섬유/광케이블 업체에게는 호재로 작용할 전망이다. 기존 통신사 네트워크 이용료가 너무 과도하다 생각될 경우, 글로벌 IT 기업들이 자체 네트워크 구축에 나설 가능성이 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "올해도 광섬유 Shortage 는 계속될 전망이다. 우선 공급이 급격하게 늘어날 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 광섬유 생산량은 모재(母材) preform 으로부터 광섬유를 인출(Drawing)해 내는 것이 관건인데, 무섭게 추격하는 중국 기업들도 인출 공정 CAPA 를 늘리는데 1 년 이상의 시간이 걸릴 것으로 추측된다"라고 밝혔다.

한편 "반면 수요는 더 증가할 가능성이 높다. 5G 시대가 성큼 다가왔지만 여전히 글로벌 광케이블 보급률은 낮고, 백본망(기간망, Backbone Network) 구축을 이제 시작하는 국가들도 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,000 11,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180205 매수(유지) 9,000
20171215 매수(유지) 9,000
20171114 매수(유지) 4,500
20170726 매수(유지) 4,500
20170602 매수(유지) 3,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180205 SK증권 매수(유지) 9,000
20180109 유화증권 매수 11,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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