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[투데이리포트]대한광통신, "글로벌 광섬유 수요…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 304 2018/03/02 09:16

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SK증권에서 2일 대한광통신(010170)에 대해 "글로벌 광섬유 수요 증가에 대한 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "이번 유상 증자를 통해 추가적인 설비 개선 및 고도화 작업에 나선다는 것은, 현장에서 체감하는 글로벌 광섬유 수요가 예상보다 더 큰 것으로 해석된다. 실제 지난해 12 월부터 올해 2 월까지 유럽/이란 등 다양한 지역을 대상으로 광섬유 장기공급계약이 체결되고 있으며, 글로벌 5G 상용화를 위한 투자 확대는 광섬유 수요를 더욱 촉진시킬 것"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "이번 설비 투자를 통해 추가적인 실적 개선 가능성이 높아졌다는 점은 매우 고무적이다. 우선 안정적인 장기공급계약 토대 위에 설비 개선 작업으로 인한 광섬유 생산량 증가는 외형 성장 속도를 더욱 빠르게 할 것으로 판단된다. 여기에 생산 설비 개선 및 고도화는 추가적인 원가 절감 효과로 이어질 가능성이 높아 보인다. 추가적인 이익률 개선이 가능한 부분"라고 밝혔다.

한편 "중국 기업들의 광섬유 생산 설비 증가에 대한 우려가 있으나 인출 공정 CAPA 를 늘리는데 약 1 년여의 시간이 걸릴 것으로 예상되며, 자국 내 수요 충당에 우선적으로 투입될 가능성이 높다. 중국을 제외한 유럽 등 통신 인프라 확충에 적극적인 국가들과의 장기공급계약 체결이 더 큰 의미를 갖는 이유"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,000 11,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180302 매수(유지) 9,000
20180205 매수(유지) 9,000
20171215 매수(유지) 9,000
20171114 매수(유지) 4,500
20170726 매수(유지) 4,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180302 SK증권 매수(유지) 9,000
20180109 유화증권 매수 11,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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