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[투데이리포트]대한광통신, "우려가 확신이 되는…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 241 2018/04/12 08:55

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SK증권에서 12일 대한광통신(010170)에 대해 "우려가 확신이 되는 순간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "주목할 점은 지난 2 월 공시한 1 분기 영업이익 전망치를 약 53% 웃돌았다는 것이다. 지난해 동사의 Big Turn-around 를 이끌었던 광섬유 Shortage 현상은 올해도 지속될 것으로 예상됨에 따라 올해는 이익의 '퀀텀점프'가 기대된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "Preform(母材) 및 Drawing Tower의 CAPA 증가율이 수요 증가율에 미치지 못하고 있기 때문에 올해도 광섬유 Shortage 현상은 지속될 것으로 예상된다. 광섬유 판매단가도 우상향 기조를 유지하는 중이며, 2011 년 이후 최고치를 경신 중이다. 이는 고스란히 대한광통신의 이익 증가로 연결될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "지난해 말부터 설비투자를 계획/진행 중인 동사의 결정은 시의적절했다고 판단되며, 이르면 올해 하반기부터 실적 반영이 가능할 것으로 예상됨에 따라 추가적인 실적 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 9,000 9,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180412 매수(유지) 9,000
20180302 매수(유지) 9,000
20180205 매수(유지) 9,000
20171215 매수(유지) 9,000
20171114 매수(유지) 4,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180412 SK증권 매수(유지) 9,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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