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IBK투자 스몰캡 8월 중소기업 Discovery: 대한광통신(010170)

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대감

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조회 403 2018/08/30 07:55

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동사는 광섬유/광케이블 및 전력케이블 제조업체로 제품별 매출비중은 광섬유 41.1%, 광케이블 50.9%, 전력선 8.0%. 글로벌 33개 국가에 통신 /전력선을 공급하고 있으며 거래처는 230여개 보유(통신사업자, 전력회사, 통신케이블 제조사 등). 지역별 매출비중은 국내 44.8%, 중국 11.1%, 유럽 14.2%, 중동 8.6%, 기타 21.3%.

2Q18(별도) 매출액은 360억원(-3.4% yoy), 영업이익 71억원(+35.0% yoy, OPM 19.7%), 당기순이익 134억원(+199.3% yoy)으로 매출은 콩 고 광케이블 백본망 프로젝트의 공사지연으로 매출은 소폭 감소, 하지만 글로벌 4G 보완투자 및 5G투자를 대비한 통신기간망 확충투자로 광케 이블 수요가 증가하였으며 납품가 인상까지 이루어지면서 동사의 이익 또한 큰 폭으로 증가. 

2018년 가이던스 매출액은 1,640억원(+21.0% yoy), 영업이익 344억원(+113.7% yoy) 제시. 매출액 증가율대비 영업이익 증가율이 두드러지 는데 광케이블 공급부족에 따른 가격 인상 효과가 주요한 원인으로 파악됨. 4년 이상의 장기 공급계약 체결이 늘어나면서 중장기 실적 안정성도 높아진 상황. 동사는 안산공장 증설에 250억원을 투자하였으며 8월중에 시험가동을 거쳐 9월부터 본격 양산한다는 계획으로 분기 실적추이 또 한 4Q18부터 계단형태로 상승할 것으로 전망됨. 

IBK 이승훈, 문경준, 김달중

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