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[투데이리포트]대한광통신, "글로벌 광섬유 수요…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 292 2018/09/19 10:23

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SK증권에서 19일 대한광통신(010170)에 대해 "글로벌 광섬유 수요는 아직 끝나지 않았다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "2018 년 상반기까지 중국의 광섬유 수요는 전년동기 대비 약 15% 늘어났다. 지난해에 이어 지역별 최고 성장률을 기록 중이다. 내년에도 글로벌 광섬유 수요는 중국이 주도할 것으로 예상된다. 중국 3 대 국영 통신사들을 중심으로 5G 네트워크 구축이 활발하게 이루어지고 있기 때문이다. 자국 내에서는 정부의 통신요금 인하 압박으로 인한 CAPEX 축소 우려도 있지만, 광통신망 사업을 국외로 확장하면서 광섬유/광케이블에 대한 수요는 꾸준히 늘어나는 중이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "광섬유 가격 하락에 대한 우려가 불거지고 있지만, 앞서 언급한 바와 같이 중국이 주도하는 초과 수요 국면은 당분간 지속될 수 있을 것으로 판단됨에 따라 광섬유 가격도 곧 안정세를 되찾을 것으로 판단된다. 특히 아프리카/북유럽 지역 중심의 광섬유 수요가 지속적으로 늘어나는 중이고, 광섬유/광케이블이 많이 소비되는 데이터센터 등의 증설이 이어지고 있어 광섬유 판매 단가 하락은 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "대한광통신의 경우 광섬유 단가 인상기에 주요 고객사와 장기 공급 계약을 통해 안정적인 실적을 확보해 놓았다는 점을 주목할 필요가 있다. 가격 변동에 민감한 기업들은 대부분 1 년 미만의 단기 공급 계약을 맺는 기업들이다. 반면 대한광통신과 같이 장기 공급계약을 성사시킨 기업들의 경우 Spot 가격 변동에 큰 영향을 받지 않는다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 9,000 9,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180919 매수(유지) 9,000
20180626 매수(유지) 9,000
20180412 매수(유지) 9,000
20180302 매수(유지) 9,000
20180205 매수(유지) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180919 SK증권 매수(유지) 9,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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