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[투데이리포트]대한광통신, "수율 회복이 관건,…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 752 2018/11/15 11:44

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SK증권에서 15일 대한광통신(010170)에 대해 "수율 회복이 관건, 증설 효과는 1Q19 부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "글로벌 수요가 뒷받침 되는 가운데 대한광통신이 증설 효과를 충분히 보기 위해서는 빠른 수율 회복이 가장 중요하다는 판단이다. 증설 과정에서 발생한 청정도 유지 문제는 점차 해결되는 중이므로, 최소한 내년 1분기부터는 기존 설비+신규증설 설비의 정상 가동이 가능할 것으로 예상된다."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "대한광통신은 3Q18 매출액 352 억원(YoY -2.2%), 영업이익 35 억원(YoY +16.7%)을 시현(별도기준)했다. 지난해 흑자전환 이후 연간 실적 성장 추세는 유지되고 있지만, 연초 사측이 제시한 분기별 실적 가이던스 및 당사 추정치를 하회하는 분기 실적을 기록한 것이 사실이다"라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가는 단기적인 실적 추정치의 하향 조정으로 인해 7,000 원으로 하향한다. 하지만 증설이 마무리 된 이후 수율 회복이 빠르게 진행되고 있는 것으로 파악됨에 따라 예년 수준만 회복한다면 증설 효과와 함께 이익 성장은 더 크게 나타날 가능성도 충분하다는 판단이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 7,000 7,000 7,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181115 BUY(유지) 7,000
20180919 매수(유지) 9,000
20180626 매수(유지) 9,000
20180412 매수(유지) 9,000
20180302 매수(유지) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181115 SK증권 BUY(유지) 7,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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