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[투데이리포트]흥국, "본격적인 성장모멘텀..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 30일 흥국(010240)에 대해 "본격적인 성장모멘텀이 발생할 가능성 높다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 흥국(010240)에 대해 "동사는 현재까지 152억원(토지대금 제외)을 투자해 국내 공장을 증설하고 있고, 중국공장에서도 라인을 추가하는 방식으로 증설이 진행중인데 국내외 모두 현대중공업, 볼보 등 고객사들의 증설계획과 연계되어 진행되고 있기 때문에 증설 후 본격적인 성장모멘텀이 발생할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중서부 개발이 중심인 12차 5개년 계획이 올 3분기부터 시작되기 때문에 올 1분기 전년대비 59%로 급상승한 중국의 굴삭기수요는 2분기 조정을 거쳐 3분기 후반부터 다시 성장모드로 진입할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 높은 기술력과 원재료인 형단조품을 직접 제작하고 있어 다른 중장비 부품시장에 진출할 가능성이 높다. 동사의 2010~2012년 연평균 매출액과 영업이익을 각각 29%, 44% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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