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[투데이리포트]흥국, "2분기 실적호전 추..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 흥국(010240)에 대해 "2분기 실적호전 추세 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 흥국(010240)에 대해 "중국시장의 위축에도 불구하고 고객기반의 확대로 실적호전세가 지속되고 있고 동사에게 어떠한 펀더멘탈의 약화상황이 감지되지 않고 있다. 증설의 효과가 4분기부터 가시화되면서 실적호전이 지속될 가능성이 높음에도 불구하고 2011년 실적기준 PER, PBR이 4.8배, 1배에 불과해 절대 저평가 상태로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 중국 중앙정부가 12차 5개년의 원활한 진행을 위해 약 3조위안을 지방정부에 공급하기로 하면서 3분기 후반부터 중국의 인프라건설이 다시 증가할 가능성이 높아졌다. 따라서 최근의 중국시장의 축소를 과도하게 우려할 필요가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "증설로 인한 고객수의 증가와 신제품효과는 4분기부터 부분적으로, 내년부터는 본격적으로 나타날 것으로 예상되며 이 경우 당사의 실적 추정을 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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