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[투데이리포트]화신, "2014년 예상 P..."_리딩
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| ◆ Report briefing 2014년 예상 PER은 13.8배로 valuation 부담 존재 리딩증권은 화신(010690)에 대해 "2014년 예상 PER은 13.8배로 valuation 부담 존재 (올해 1분기 법인세 환급액 333억원 발생)하고, 원화강세와 더불어 인도와 브라질법인도 전년 대비 적자가 축소되는 수준으로만 추정돼 모멘텀이 다소 부족하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "현대차의 중국 4공장 증설로 동사에게도 수혜가 전망된다. 아직까지 지분율은 구체적이지 않지만 중국 로컬업체인 H사와 JV형태로 현대차 중국 증설에 대응할 전망이며, 현재 동사의 중국법인 (北京和信汽車部件有限公司)의 2014년 예상 순이익률도 9.7%로 높기 때문에 향후 중국 지역 실적 확대는 동사에게 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 북경법인의 올해 매출액은 3,121억원, 당기순이익 321억원 (순이익률 9.7%)으로 견조할 전망이다. 또한 동사가 적용하고 있는 Hot stamping 기술 (금형은 독일에서 수입)은 현재 적용 차종인 MD아반떼, RB엑센트, UV프라이드에서 내년 신차인 AD아반떼까지 확대시킬 것"라고 전망했다. |
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