종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]화신, "매출 감소 요인 완..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 21일 화신(010690)에 대해 "매출 감소 요인 완화, 증설 기대감으로 점진적 주가 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 화신(010690)에 대해 "최근 1~2년 사이에 매출 구조 변경, 해외법인 환율 영향, 법인세 추징, 현대하이스코 핫스템핑 확대 가능성 등으로 주가 약세를 기록해왔으나 3분기부터 매출 감소 요인 제거, 증설 기대감 상승, 환율 영향 완화로 실적이 개선될 전망이어서 주가 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 기아차 멕시코, 현대차 충칭, 창저우 등에 모두 공장 진출 제안서를 제출한 것으로 추정된다. 아직 진출 여부는 미정이지만 미국과 중국 북경에서 샤시 아이템을 공급하고 있는 점을 감안할 때 가능성은 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "매출 감소 요인은 완화되고 증설 기대감은 높아질 전망이다. 물류 관계사(IWT, GWT, IAT등)를 통하던 CKD 수출이 직접 수출로 전환되면서 내부거래 제거로 줄어들었던 매출액 감소 요인은 3분기부터는 사라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,833 | 13,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록