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[투데이리포트]아이에스동서, "막힘없는 실적 질주…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 아이에스동서(010780)에 대해 "막힘없는 실적 질주(疾走)"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "동사는 현재의 호실적을 2018년까지 이끌 것으로 전망한다. 따라서 2016~2017년 확보되는 현금창출력을 바탕으로 한 회사의 성장 가능성에 관심을 기울여야 한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "청라, 김포 등 수도권을 중심으로 전개중인 신규 분양도 결과가 양호하기 때문에, 향후 실적을 뒷받침할 것으로 전망한다. 당사는 향후 동사 매출 1조원은 무난할 것으로 전망하며, 이 중 건설 매출이 50% 수준에서 건설/비건설 포트폴리오의 안정화를 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "주택분양을 통해 확보한 이익을 바탕으로 향후 사업방향성을 어떻게 가져가느냐에 따라 동사는 단순 주택업체가 아닌 건설관련 수직계열화(주택-콘크리트파일-요업) 및 비건설 사업다각화(렌탈)가 완성된 업체로서의 이미지가 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 113,000원까지 높아졌다가 2016년2월 104,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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