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[투데이리포트]아이에스동서, "부산 용호동W 사업…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 아이에스동서(010780)에 대해 "부산 용호동W 사업 종료 이후에도 충분히 성장 가능"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 150.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "지난 3Q16 영업이익 면에서 다소 부진(740억원)했던 점은 해소될 것으로 예상되는데, 용호동W 및 청라센트럴 에일린의뜰의 본격매출인식 3Q16부터 시작되었기 때문이다. 각각 2017, 2018년 완공을 앞두고 있는 대형 프로젝트의 진행에 따라 동사의 실적 견조함은 확인될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "아이에스동서에게 주어진 성장의 시간이 단지 2017년까지로 판단하는 것은 지나친 편견이다. 용호동W라는 초대형 프로젝트의 안정적인 수행 이후의 먹거리 확보노력을 꾸준히 진행중인 아이에스동서는 2018년 잠시 매출감소가 나타날 것으로 전망되나, 2019년 이후 다시 매출증가가 가능할 것으로 판단하기 때문에, 단지 1년간의 실적 부진을 염려하기 보다는 장기성장성을 확보하고 있음을 감안해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "부산, 울산지역에서의 브랜드 인지도를 이용한 영남권 주택 정비사업에의 참여 또한 전망된다. 이미 기 수주된 부산 봉래1구역 재개발(2,139억원) 뿐 아니라, 현재 부산 동삼2, 울산 옥교동 지역주택조합 등 부산, 울산에서만 총 2조원(8,830호) 규모의 주택정비사업 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 110,000원까지 높아졌다가 2016년2월 104,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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