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이베스트투자증권에서 23일 아이에스동서(010780)에 대해 "마진조차 기대보다 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "환경부문인 인선이엔티는 최근 폐기물처리업체 2 곳을 추가로 인수했음. 이에 따라 4분기 환경 부문에서 추가로 100억원 가량의 매출 증가가 기대되는 실정이며,또한 4 분기부터 코엔텍 지분 18% 가량이 지분법 이익으로 반영될 전망. 1) 강한 실적 성장성, 2) 폐기물 업체 인수에 따른 매출 변동성 완화, 3)내년 경산시 중산지구 대형 현장 착공이라는 트리거 포인트를 감안, 주가 상승 모멘텀이 여전히 충분하다는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3 분기 매출액은 3,394 억원으로 전년동기대비 38.2% 증가, 이베스트투자증권 추정치 대비 9.3% 하회했음. 영업이익은 712 억원으로 전년동기대비 191.7% 증가, 이베스트투자증권 추정치 605 억원 대비 17.7% 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2020.10.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.26 목표가 51,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권