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[투데이리포트]아이에스동서, "주가는 자체 프로젝…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 103 2021/11/23 10:26

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케이프투자증권에서 22일 아이에스동서(010780)에 대해 "주가는 자체 프로젝트 지연을 반영했다고 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "대규모 기대 프로젝트인 경산 중산지구와 고양 덕은지구 현장을 업데이트 하면, 기존에 21년 분양 예정이었으나, 22년으로 연기되었고, 구체적인 일정은 정해지지 않은 것으로 파악. 경산 중산지구 프로젝트는 주상복합 및 생활형 숙박시설을 지을 예정인데, 용도 변경을 진행 중으로 주상복합 세대수가 증가하면 공사규모가 2.5조원으로 늘어나게 됨. 고양 덕은은 총 8개중 7개 필지가 남았는데, 이 중 2-3개를 올해 분양할 예정이었음. 총 규모는 1.5조원으로 추정됨."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "21년 3분기 연결 영업이익 528억원으로 전년 동기 대비 26% 감소. 4분기에는 건설 부문의 매출이 대폭 증가하면서 영업이익 956억원을 기록할 전망. 동대구 에일린의 뜰이 10월 입주인데 인도기준으로 매출이 인식될 예정이기 때문. 규모는 3,221억원임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 67,000원까지 높아졌다가 2021년11월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.11.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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