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[투데이리포트]아이에스동서, "대규모 분양 사업 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 대규모 분양 사업 기대감 미반영 현대증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "국내 건설 업황에 대한 부정적인 인식을 고려시 다소 부담스러운 수준이나, 동사의 경우 부산 용호동 매립지 건설 등 초대형 분양 사업 기대감이 유효하고, 3분기말 부채비율 123%의 차별화된 재무 구조를 고려할 필요가 있으며, 지난해 파업 등으로 고전했던 위생도기 부분의 턴어라운드가 예상되어 여전히 투자 매력이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "서울 양평동과 성수동 아파트형 공장 분양율이 각각 95%, 83%에 달하는 것으로 파악되며, 3월 예정인 울산 우정 혁신도시 3차 분양(총 2,280억원 규모) 역시 성공 가능성이 높아 2012년 전체 건설 매출액은 전년대비 2.5배 가량 증가한 4,000억원 이상 달성이 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 40억원 가량의 지분법 이익을 달성한 삼홍테크(지분율 100.0%)와 한국렌탈(지분율 54.7%)의 증익이 기대된다. 삼홍테크는 전년도 영업이익 8억원에서 올해 10억원 이상, 한국렌탈은 전년도 120억원에서 올해 130억원 이상 영업이익 달성을 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
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