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[투데이리포트]아이에스동서, "KOSPI의 작은 ..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 16일 아이에스동서(010780)에 대해 "KOSPI의 작은 버크셔 해서웨이"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "동사는 낮은 가격에 벌크선 2척을 인수하여 아이에스해운을 설립(’10.5월)하고, 영업이익 140억원대의 한국렌탈을 490억원에 인수(’11.3월)하는 등 지분법 금융자문사인 JKL파트너스의 M&A 역량 발휘 중"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2012년 연결기준 실적은 매출 7,766억원(+65.6% y-y), 영업이익 621억원(+87.6% y-y), 지배주주순이익 401억원(+160.3% y-y)으로 본격적인 성장기에 돌입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "부동산 개발사업을 수행하는 건설부문은 ‘12년 매출 4,145억원(+160.5% y-y)과, 영업이익 356억원(+278.8% y-y)으로 큰 폭의 성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2997.4 | 1602.21 | 7770 | +384.96 | 1550 | +38.63 |
| 영업이익 | 249.4 | -64.32 | 620 | 흑자전환 | 130 | +152.13 |
| 순이익 | 226.2 | -140.16 | 400 | 흑자전환 | 90 | +99.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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