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[투데이리포트]아이에스동서, "콘크리트 파일부분,..."매수(유지)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 18일 아이에스동서(010780)에 대해 "콘크리트 파일부분, 건설부분 호조로 실적개선세 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "동사 실적 개선은 본사의 2개 사업군 모두 균형감 있게 주도할 것으로 특히 제조사업부의 콘크리트 파일부분과 건설사업부가 이익 개선의 핵심역할을 수행하고 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "하반기에도 건설부분의 실적은 견조할 것으로 예상되는데, 상반기 중 분양에 성공한 울산C1지구(분양매출 2,280억)가 매출화 되기 때문이며, 하반기에도 2개의 사업을 추가로 기획하고 있는 만큼, 건설부분의 장기적 성장세는 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가는 큰 조정을 겪었으나, 매출과 이익이 증가세에 접어든 점과 ‘12년 PE 7.5배, ‘13년 PE 3.3배에 불과하다는 점에서 밸류에이션 매력 또한 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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