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[투데이리포트]아이에스동서, "온 몸으로 느끼는 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 온 몸으로 느끼는 건설 경기 훈풍 신한금융투자증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "콘크리트 파일 및 요업 국내 시장점유율 2위, 부동산 PF가 없는 안정적 주택분양 지속 등으로 국내 건설경기 회복에 따른 전방위적 수혜가 기대된다. 건설수주가 회복됨에 따라 금년 하반기부터는 콘크리트 파일 실적 개선이 예상된다. 2013년 하반기부터 본격 턴어라운드 한 요업은 정부의 주택경기 활성화로 2016년까지 호황국면이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "매년 3천억원대, 영업이익률 9% 수준을 유지하던 주택분양사업은 2014년부터 대폭적인 성장이 예상된다. 3월 11일부터 청약이 시작된 용호동이 성장을 견인할 전망이다. 1.3조원 규모의 용호동 개발로 분양사업 영업이익은 2014년 344억원, 2015년 730억원, 2016년 1,531억원으로 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "건설경기 수혜와 분양사업 호조, 자회사 처분손실 등 일회성 손실 감소 등으로 2014년 매출액과 영업이익, 순이익은 전년대비 각각 10%, 21%, 56% 증가할 전망이다. 2015년과 2016년에는 용호동 매출 인식이 본격화되면서 지배주주순이익은 전년대비 각각 111%, 84% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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