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[투데이리포트]아이에스동서, "자체개발 공사가 실..."_대신
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| ◆ Report briefing 자체개발 공사가 실적 견인 대신증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "2014년 실적 고성장의 이유는 건설부문의 자체개발 사업이 반영되기 시작해 이익률이 개선되었고, 콘크리트파일 외형성장과 요업부문 판매가격 인상으로 이익률이 개선된 효과 때문이다. 2015년 예상 매출액은 9,100억원, 영업이익률은 11%수준으로 전망되며 실적 개선의 이유는 자체개발 사업이 본격적으로 반영되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 정부의 재개발, 재건축 규제완화 정책으로 수혜가 예상된다. 또한 금리가 지속적으로 낮아지면서 주택 임대사업자들의 전세금 이자 수익률이 낮아져 전세에서 반전세 or 월세로 전환됙되고 있고, 이사 및 리모델링 수요가 증가하고 있어 요업부문 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기 가격 인상이 이루어져 마진율이 high single로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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