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[투데이리포트]아이에스동서, "어처구니 없는 주가..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 아이에스동서(010780)에 대해 "어처구니 없는 주가급락"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 113,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 113,000원은 직전에 발표된 목표가 108,000원 대비 4.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "동사의 주택사업은 2Q15부터 화성동탄, 하남현안, 위례신도시 등 수도권 신규 프로젝트 3건의 매출인식이 시작된 점에 주목해야 한다. 대형 프로젝트인 부산 용호만 더블유사업 역시 순조롭게 진행중이기 때문에, 건설사업은 우상향 추세를 적어도 2017년까지 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 건설사로의 장점에 콘크리트파일 등 건자재사업이 순조롭다는 점은 타 건설사, 건자재업체 대비 높은 멀티플을 받을 수 있는 근거다. 즉, 주택 호황기의 대표종목으로 각 사업의 시너지효과가 기대되는 점은 타 건설/건자재업체에서는 찾아보기 힘든 매력 포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재주가는 2015년 실적추정치 기준 PER 11.4배, PBR 2.2배이며, 2016년 실적추정치 기준 PER 9.7배, PBR 1.8배다. 주가급락으로 투자매력은 더욱 커졌다. 당사의 건설업종 Top Picks로 동사를 제시하는 점은 변함없다. 수급요인에 따른 주가급락에도 조금 더 냉정하게 회사가치에 집중해야 할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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