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[투데이리포트]S-Oil, "좋아질 일만 남았다…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 257 2020/01/07 09:17

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하이투자증권에서 7일 S-Oil(010950)에 대해 "좋아질 일만 남았다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "최근의 업황 부진은 이미 주가에 반영, 좋아질 일만 남은 상황. 최근 정제마진은 크게 악화되었으나, 이를 바닥으로 20년 IMO 규제 강화 관련해 경유 실소유가 발생할 것임이 긍정적이다. 글로벌 정유사들의 정기보수도 대부분 종료되었기 때문에, 추가적으로 정기보수 종료에 따른 석유제품 공급량 증가 여력도 제한적이다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q19 실적은 매출 6조 2,025억원, 영업이익 1,529억원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 135,000원을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.11 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.31 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.11.29 목표가 137,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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