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[투데이리포트]S-Oil, "2Q20 previ…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 572 2020/07/15 10:33

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삼성증권에서 14일 S-Oil(010950)에 대해 "2Q20 preview - 완연한 코로나19 여파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "지역봉쇄 해제 이후 코로나19 확진자 지속증가가 최근 정제마진 하방압력의 배경이나, 주요국가의 지역봉쇄 재개 의지가 아직까진 없는 것으로 파악. 따라서 점진적 업황회복을 여전히 기대함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 2Q 영업이익은 -1,696억원(적자지속QoQ)을 기록하며, 컨센서스(-1,002억원)를 크게 하회 전망. 이는 코로나19로 인한 정제마진 훼손과 예상보다 부진한 재고관련손익에 기인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 135,000원까지 높아졌다가 2020년4월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 72,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.13 목표가 82,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.06 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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