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[투데이리포트]S-Oil, "윤활유가 이끈 호실…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 99 2021/07/28 13:33

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유진투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "윤활유가 이끈 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "OPEC 증산으로 중질유 가격 하락세 지속, 가솔린, 납사의 스프레드 확대를 예상. 국제유가 상승세가 주춤하며 평가손익 규모는 미미하나 중국 티팟설비의 가동률 조정,8월부터 정제마진의 상승 이어져 이를 만회. 윤활유 시황은 하향 안정화될 것으로 추정하나, 원료가의 하락으로 30% 이상의 영업이익률 유지 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q21 Review: 매출액 6.7조원, 영업이익 5,710억원(영업이익률 +8.5%) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 64,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.28 목표가 82,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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