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[투데이리포트]S-Oil, "컨센에 부합한 실적…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 57 2022/01/28 10:19

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하나금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "컨센에 부합한 실적. 1Q22 추가 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "시장의 우려는 2021년 유가상승에 따라 인식한 총 재고관련이익 효과 약 5.8천억원을 상쇄할 정도로 정제마진이 좋아질 수 있느냐에 대한 부분. 따라서, 재고관련이익 제거 및 윤활기유 감익을 충분히 정제마진이 커버하며 2022년 영업이익 2.45조원으로(YoY +7%)사상 최대 실적을 시현할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q21 영업이익은 5,567억원(QoQ +1%, YoY +499%)으로 컨센(6,079억원)에 부합했음. 1Q22 영업이익은 6,105억원(QoQ +10%, YoY -3%)으로 추가 개선을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.09.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.27 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

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