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[투데이리포트]S-Oil, "2Q Review:…" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 47 2022/08/01 08:25

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미래에셋증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "2Q Review: 기반을 다지는 정제마진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "최근 정제마진의 조정은 실물보다는 선물시장에서 글로벌 리세션 우려를 반영한 결과. 선물 시장에서의 과도한 리세션 우려가 사라지면, 정제마진 반등 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "영업이익 1조 7,220억원(+19.5% 컨센서스, +29.3% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 121,000원까지 내려갔다가 2021년10월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.29 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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