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[투데이리포트]경동제약, "안정 성장, 고수익..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 15일 경동제약(011040)에 대해 "안정 성장, 고수익성, 고배당 정책의 매력적인 중소형 제약사"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 경동제약(011040)에 대해 "일본시장에서 오리지널 플라빅스(항혈전제)의 특허만료로 2015년부터 제네릭 원료 수출시장이 열릴 것으로 전망된다. 동사의 항혈전제 원료가 품질면에서 경쟁력이 있는 것으로 자체 평가하고 일본수출에서 일정부분 성과를 거둘수 있을 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "영업이익률을 보면 평균 22%대를 유지하고 있다. 이는 상장 순수 제약사 중에서는 최고의 수익성이다. 재고와 매출채권관리를 타이트하게 하면서 현금성 위주의 영업방식을 고수하고 제품믹스도 수익성 위주로 구성한 결과이다"라고 밝혔다. 한편 "금년 상반기 기준으로 현금자산이 600억원, 비유동 현금자산까지 포함하면 700억원대 보유하고 있다. 공장건설 자금 수요가 있지만 자체 조달 EBITDA가 400억원대를 초과한다. 따라서 지금도 배당이 높은 편이지만 향후에도 고배당 정책이 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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