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[투데이리포트]경동제약, "1분기 실적은 안정..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 경동제약(011040)에 대해 "1분기 실적은 안정 성장과 고수익성의 연장선상에 있을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 경동제약(011040)에 대해 "금년 1분기는 작년 1분기의 기고효과로 매출액은 2.0%, 영업이익은 3.1% 성장할 전망이다. 수출 증가율은 둔화되나 순환기 내과(매출 비중 60%) 의약품 중심의 내수 매출은 안정적으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년에 고혈압치료제(세비카 제네릭) 등 11개의 신제품이 출시될 예정이고 기존의 혈압강하제와 고지혈증치료제가 고성장할 전망이기 때문에 2015년에도 실적 호전이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 말에 원료수출이 40~50억원 내외 조기 계상된 효과로 금년 수출증가율은 그만큼 둔화될 것이다. 그러나 내수 매출은 안정적으로 성장할 전망이다. 수출보다 내수의 마진이 좋기 때문에 2015년에도 높은 수익성이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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