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[투데이리포트]경동제약, "고배당 매력, OT..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 경동제약(011040)에 대해 "고배당 매력, OTC 육성, 하반기 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 경동제약(011040)에 대해 "동사 주가를 보면 고배당으로 인해 하반기에는 상승하는 경우가 많았다. 금년 하반기에는 600 원의 배당을 예상하기 때문에 현재 배당수익률이 2% 내외이다. 하반기 동사의 주가는 고배당 매력과 실적 대비 저평가 요인으로 상승세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "사업구조가 대부분 전문의약품(ETC, 제네릭의약품)중심으로 되어 있는데 금년 초부터 OTC 투자를 통해 사업포트폴리오를 의약품목내에서 다변화 하고 있다. 영업실적은 금년 1 분기가 작년 1 분기보다 수익성면에서 저조했다. OTC 부문을 키우기 위해 여성생리통 <그날에> 대중광고비 지출에 따라 영업이익이 감소한 것"라고 밝혔다. 한편 "만약 광고비 지출규모가 1 분기보다 크게 줄어들었다면 2 분기 실제 영업이익은 추정치를 초과할 것이다. 상반기에 수익성이 다소 부진했다 해도 이는 미래를 위한 투자로 이해할 수 있기 때문에 기업가치에는 변화가 없는 것으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 34,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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