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SK증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "2023년 성장 가시성도 가장 높다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "금리 인상 및 인플레이션 영향으로 IT 디바이스 소비 심리 냉각. 경쟁 제품 대비 상대적으로 아이폰 절대 판매량은 견조하나 수요 감소는 불가피. 다만 감소 영향 물량은 300~500만대 내외로 미미하며 상위 모델 판매 쏠림이 나타나면서 오히려 하반기 실적은 예상보다 견조. 고객사 XR 출시, 카메라를 포함한 전장 부품의 견조한 수주는 새로운 모멘텀. 양적 성장 한계를 인정하더라도 독보적 점유율, 판가 인상, 제품 믹스 개선 효과로 2023년 실적 성장 가시성이 가장 높은 업체라고 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 매출액 5조 3,874억원(QoQ +45.5%, YoY +41.9%), 영업이익4,448억원(QoQ +53.4%, YoY +32.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.04 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.27 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.27 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.10.27 목표가 410,000 투자의견 BUY 한국투자증권