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키움증권에서 2일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 확실한 선택"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 적자전환을 예상했지만 흑자 기조를 유지할 전망. 원가 절감 노력이 뒷받침되고 있고, 아이폰 판매량도 우려보다 양호. 스마트폰 시장의 침체가 장기화되고 있는 상황에서 하반기 확실한 모멘텀은 신형 아이폰 출시 효과일 것. 동사 광학솔루션의 판가와 출하량 모두 전작보다 의미있게 향상될 것. 내년에는 광학 솔루션의 경쟁 구도가 우호적으로 변모하고, 폴디드줌 카메라의 채용이 확대될 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 상당한 영업손실 전망과 달리 224억원의 영업이익을 기록할 전망. 2분기를 저점으로 하반기는 신형 아이폰과 동사 광학솔루션의 시간이며, 강한 이익 모멘텀으로 반영될 것. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 3,472억원 (YoY -22%), 4,912억원(YoY 189%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 470,000원까지 높아졌다가 2023년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.06.02 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2023.03.07 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2022.12.14 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.02 목표가 380,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.25 목표가 390,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.25 목표가 390,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권