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하이투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "생산 차질 이슈에 대한 대응 방안 고민"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "생산 차질 이슈에 대한 대응 방안 고민. 신규 iPhone 에 대한 생산차질 우려가 커지는 가운데 주가는 고점 대비 15% 하락. 주가의 추가 하락 시 오히려 기회 요인을 모색. 이미 주가가 하락한 상태에서 생산 차질 및 수요 우려로 추가 하락할 경우, 오히려 기회 요인에 대한 고민이 필요. 부품 내재화를 통한 광학솔루션의 이익률 개선 가능성은 실적 상향 포텐."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q23 실적은 매출 3.9 조원(+5.5%YoY, -11%QoQ), 영업이익 184 억원(-94%YoY, 영업이익률 0.9%)으로, 최근 높아진 기대치 대비 매출은 +8.3% 상회했으나, 영업이익은 27% 하회. 다만 당초 사측 계획대비로는 괜찮은 실적인데, iPhone 14 시리즈향 카메라 물동이 예상보다 나쁘지 않았고 환율도 우호적이었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 485,000원까지 높아졌다가 2023년3월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.24 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.12.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.27 목표가 360,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.27 목표가 405,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.27 목표가 410,000 투자의견 매수 한국투자증권