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[투데이리포트]에넥스, "매력적인 가격 구간..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 에넥스(011090)에 대해 "매력적인 가격 구간에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200원을 내놓았다. 현대증권 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에넥스(011090)에 대해 "매출 기여가 지속적으로 증가하고 있는 리모델링 시장이 연간 10% 이상의 성장을 이어가고 있고, 동사는 금융 위기 후 6년간의 치킨 게임에서 생존한 기업으로 이와 같은 성장을 누릴 것으로 전망되며, 특히 올해의 경우 본격적인 이익 개선이 발생하는 원년이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "홈쇼핑을 비롯한 B2C 채널은 지속적인 고성장 중이다. 홈쇼핑 채널은 현재 홈앤쇼핑, 농수산홈쇼핑, GS홈쇼핑에서 주 2회 방송 중으로 올해 25~30%의 성장이 가능할 것으로 전망된다. 수수료 부담에도 불구하고 홈쇼핑 채널에서 꾸준한 이익 시현 중이며, 2013년을 기점으로 규모의 경제 효과가 본격적으로 발생해 이익 기여가 점차 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 당사 추정치인 매출액 625억원(+9.6%YoY), 영업이익 19억원(+71.9%YoY)을 부합 내지 상회하는 양호한 실적이 기대된다. 국내 B2B 부문(매출의 50%)은 저가 수주 지양으로 실적 개선되고 있고, 반면 B2C 부문(매출의 38%)은 외형 성장에 따른 규모의 경제 효과가 나타나고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 1,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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