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[투데이리포트]서한, "대구 분양시장 활성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 서한(011370)에 대해 "대구 분양시장 활성화에 따른 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서한(011370)에 대해 "동사가 진행한 자체사업은 모두 분양률 100%를 기록 중이며, 올해 자체사업장들의 실적 반영이 본격화될 전망이다. 성공적인 분양성과를 바탕으로 매출성장의 기반을 마련했다는 판단이며, 2015년 기준 PER 6.1배에 불과해 밸류에이션 매력도 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 최근 대구분양시장 활성화와 함께 자체 주택사업을 확대(매출비중, 2012년 5.5% → 2014.1H 46.8%)하고 있다. 자체사업은 도급사업과 달리 용지개발수익, 분양수익, 공사수익의 동시 확보로 부동산 경기 활황 시 높은 수익성 창출이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업을 포함한 다양한 프로젝트를 확보하고 있는 만큼 실적확대는 지속될 전망이며, 이를 반영한 2015년 실적은 매출액 5,492억원(YoY, +27.8%)과 영업이익 530억원(YoY, +38.1%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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