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[투데이리포트]서한, "탄력받은 시장, 성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 서한(011370)에 대해 "탄력받은 시장, 성장하는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,700원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,700원은 직전에 발표된 목표가 3,400원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서한(011370)에 대해 "2015년 기대사업장인 ‘수목원 서한이다음’ 분양이 시작되면서 자체사업 성장이 돋보인다. 본격적으로 매출이 인식되는 2016년부터 수익성 개선 효과가 두드러질 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 보유한 자체사업장인 ‘수목원 서한이다음’이 26일 모델하우스 공개를 시작으로 분양에 나선다. 이번 분양가는 주변 시세대비 최대 200만원 이상 저렴한 상황. 최근 동대구 지역 청약률이 237대1를 기록한 바 있어, 동사 또한 높은 청약률을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘수목원 서한이다음’이 예상보다 높은 분양가로 공급됨에 따라 본격적으로 매출액이 인식되는 2016년부터 수익성 개선효과는 더욱 뚜렷하게 나타날 전망. 2016년에는 대구 혁신도시 1, 2차 준공으로 2015년 대비 외형성장폭은 제한되나, 최근 분양된 사업장의 매출비중이 상승하면서 영업이익률은 2015년 8.6%에서 2016년 9.2%로 0.6%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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