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[투데이리포트]현대코퍼레이션, "꾸준하게 확인되는 …" BUY-하나증권

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평민

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조회 97 2022/11/07 10:18

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하나증권에서 7일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "꾸준하게 확인되는 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회. 수익성 높은 수주잔고를 기반으로 실적이 개선되는 흐름이 지속적으로 확인되는 중. 특히 금융거래 비중이 높아 금리 상승기에 이익률이 높아지는 승용부품 부문 이익 증가가 주목할만한 지점. 최근 물류 운임이 빠르게 안정되는 흐름을 감안하면 향후에도 이익률은 견조한 수준에서 유지될 전망. 안정적 실적과 현금 흐름을 기반으로 신규 사업 확장도 기대."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3분기 매출액은 1.7조원(YoY +64.3%), 영업이익 229억원(YoY +112.9%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.04.19 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.10.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.09.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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