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[투데이리포트]현대상사, "상사 부문의 높은 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 현대상사(011760)에 대해 "상사 부문의 높은 경쟁력에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사는 최근 우크라이나에 3,500억원 규모의 고속전동차 공급 계약을 성공적으로 이행함으로써 종합상사로서의 높은 경쟁력을 입증하였다. 향후 현대중공업 그룹 내 계열사들이 이머징마켓에 진출할 경우 동사가 쌓아놓은 이머징마켓 비즈니스 경험을 이용함으로써 계열사간 시너지 효과가 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 투자포인트는 현대중공업 그룹 편입으로 계열사 수출 물량 증가에 따른 고성장이 예상된다는 점, 청도 조선소의 손실 축소(2010년 지분법손실 120억원에서 2011년 50억원으로 축소될 전망)로 영업외 수지 개선도 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "자원개발 부문 이익(2011년 예상 세전 이익 55% 비중)도 예멘 LNG프로젝트, 암바토비 니켈 광산 이익이 반영되는 FY12 이후 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,750 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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