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[투데이리포트]현대상사, "2012년 이익 성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 현대상사(011760)에 대해 "2012년 이익 성장 가속화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사의 2012년 이익 성장 폭은 2011년보다 높을 전망인데, 이는 범현대 계열사들과 거래 증가에 따른 무역 부문의 이익 고성장, 예멘 LNG 개발 이익(연평균 150억)의 반영, 상사 고유 업무인 금융 주선 사업의 성과 가시화가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2010년 말 우크라이나 전동차 수출 계약거래와 같은 이익률 높은 금융 주선 사업 분야 성과가 2012년 가시화될 전망이다. 파이낸싱 사업 확대는 추가적인 수익성 개선을 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업 발굴을 통한 수익성 개선, 계열사들과의 거래 확대를 통한 안정적 이익 성장, 자원개발 이익 확대 등 동사의 무역부문 및 자원개발 부문의 경쟁력 강화에 보다 초점을 맞춰야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 50,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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