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[투데이리포트]현대상사, "2Q13 영업이익은..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 현대상사(011760)에 대해 "2Q13 영업이익은 컨센서스와 비슷했을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사 주가는 예멘 자원 가치, 우크라이나 전동차 사업 수주 가능성, 장기적인 청도조선 지분 매각으로 인한 손실 축소 가능성 등을 반영하여 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "예멘 사업 현금흐름은 2015년까지는 차입금을 먼저 상환하는 방식이므로 재무제표에 이익으로 인식되지 않지만, 2016년 이후에는 이익으로 인식될 전망. 예멘 사업 가스판매계약은 3Q13에 상향 조정될 것으로 예상되며, 2014년 이후 연간 배당금액은 300억원 이상일 것"라고 밝혔다. 한편 "우크라이나는 2014년말까지 인도 받고자 하는데, 수주 후 인도까지 1.5년 소요되므로, 2H13에 발주할 가능성이 있는 것으로 판단된다. 금융영업이익률은 일반 무역부문의 5배일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,500 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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