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[투데이리포트]금호석유, "높아진 기대, 더딘…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 높아진 기대, 더딘 실적 개선 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "합성고무는 부타디엔보다 공급 과잉 정도가 심해 스프레드가 둔화되어 실적 개선은 더딘 상황이다. 페놀 유도체 부문도 최근 원재료인 벤젠 가격이 급등했으나, 지나친 공급 과잉으로 스프레드가 둔화되었다. 중기적으로 합성고무와 페놀유도체 부문도 신규 증설이 없어 시황이 개선될 수 있으나, 원재료의 공급이 더 타이트하여 실적 개선 속도는 더딜 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 실적도 낮은 수준이 지속될 전망이다. 부타디엔 가격이 급등하면서 합성고무 가격도 상승하고는 있으나 스프레드는 낮은 수준에서 유지되고 있다. 합성수지의 경우 ABS를 중심으로 스프레드가 다소 확대되고 있으나 에너지 부문은 원재료인 석탄 가격 상승으로 제한적인 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 영업이익은 1,562억원으로 컨센서스보다 더딘 개선이 예상된다. 원재료 가격이 급등하면서 실적 개선이 더딘 상황이기 때문이다. 중기적으로는 합성고무나 페놀유도체 모두 증설이 제한적이어서 시황이 개선될 전망이나, 아직 잉여설비가 많아 실적이 의미 있게 개선되려면 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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