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[투데이리포트]금호석유, "높은 합성고무 마진…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 높은 합성고무 마진, 지속되기 어렵다 한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "현재 합성고무 스프레드는 높은 수준이지만, 지속 가능한 이익 개선으로 이어진다고 단정짓기는 이르다. 더구나 합성고무의 공급과잉이 여전한 가운데 부타디엔 가격이 하락하고 있어, 하반기 BR, SBR 스프레드에 하락 압력으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 영업이익은 442억원으로 전분기 대비 32% 감소했다. 합성고무 이익이 악화되면서 전사 영업이익이 전분기 대비 감소했다. 2분기 합성고무 스프레드는 spot과 1개월 후행 기준 모두 높은 수준이었지만, 앞서 비싼 가격에 구입했던 원재료 영향으로 합성고무 영업이익은 전분기 대비 61% 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "합성고무 공급과잉 문제에도 불구하고, 중국의 투기수요 영향으로 부타디엔 재고가 축적되면서 합성고무 spot 가격은 여전히 높은 수준이다. 때문에 값비싼 부타디엔 재고가 모두 소진되면, 동사의 합성고무 이익이 일시적으로 개선될 가능성이 높다. 그러나, 중국 합성고무 설비 가동률이 50% 정도라는 점을 감안하면, 현수준의 높은 합성고무 스프레드가 지속되기는 어려울 것"라고 전망했다. |
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