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[투데이리포트]금호석유, "예상보다는 견조한 …" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 예상보다는 견조한 실적 유지 중 메리츠종금증권에서 금호석유(011780)에 대해 "합성고무: 예상보다는 견조한 실적 유지 중. 4월 이후 역내 크래커 정기보수 및 스팟성 거래 물량 부족으로 부타디엔 강세 전환(4월 1,375달러/톤→5월 1,655달러/톤). 중국 합성고무 설비 수익성 악화에 따른 가동 중단 사례 발생에도 불구, 경쟁사 대비 높은 부타디엔 자급률과 제품 믹스 다변화의 결과로 마진 유지"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "페놀유도체: 연중 강세 지속. 전방 에폭시와 PC 수요 강세 지속에 따라 페놀-BPA 체인 연중 강세. 2H18 PC 신규 증설(Coverstro 30만톤/연)을 기점으로 향후 2년 간 신규 증설 예정되어, BPA 장기적 관점에서 강세 전망"라고 밝혔다. 한편 " 18년 연간 Capex는 2,000억원 수준을 예상. 향후 현금 활용 방향성은 “고무 수직계열화 강화”, 부타디엔 자급률 상향 조정될 것"라고 전망했다. |
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